A indústria global do jogo e apostas está em pleno crescimento e prevê-se que atinja 876 mil milhões de dólares até 2026, de acordo com relatórios recentes. No entanto, apesar de se prever que mantenha o seu recente crescimento rápido, este setor dinâmico e propenso à inovação enfrenta o seu próprio conjunto de desafios e riscos de conformidade crescentes.
A indústria global do jogo e apostas tem experimentado um crescimento sem precedentes nas últimas décadas, especialmente com o advento de novas tecnologias, produtos e novos participantes no mercado. Mais de 80% da população mundial está envolvida em alguma forma de jogo, o que se deve principalmente ao surgimento de casinos online e centros de apostas desportivas virtuais.
A migração do setor para o mundo online não só trouxe um potencial e oportunidades inimagináveis, como também trouxe o seu próprio conjunto de riscos acrescidos, tais como crimes financeiros, suborno e corrupção, violações de privacidade de dados e jogo por menores. Com estes desafios prementes, não é surpreendente que os governos e os organismos reguladores independentes estejam a estabelecer diligentemente regulamentos e restrições para minimizar os riscos, ao mesmo tempo que aprovam nova legislação relativa à concorrência e inovação para proteger os consumidores e prevenir práticas ilegais.
Estratégias de gestão de risco para casinos online e operadores de apostas desportivas
Neste artigo, concentramo-nos em cinco desafios-chave enfrentados pelas equipas de conformidade na indústria do jogo e apostas. Analisamos em profundidade como a mais recente tecnologia GRC pode apoiar as equipas de conformidade a cumprir com sucesso os regulamentos em evolução, prevenir o suborno e a corrupção, implementar medidas contra o branqueamento de capitais, evitar conflitos de interesses, proteger dados e introduzir procedimentos de divulgação eficazes.
1. Alcançar a conformidade regulamentar em várias jurisdições
Os regulamentos sobre o jogo visam permitir que os operadores evitem riscos financeiros e legais, previnam o jogo problemático, construam uma reputação sólida e mantenham uma posição ética e legal. Os operadores devem aderir às leis, regulamentos e diretrizes estabelecidas pelas autoridades relevantes para promover o jogo responsável, o que inclui prevenir o jogo prejudicial e proteger indivíduos vulneráveis e menores.
Embora a conformidade seja uma pedra angular para o crescimento sustentável na indústria dos casinos, também apresenta aos operadores vários obstáculos regulamentares. Estes incluem ter de cumprir regulamentos de conformidade rigorosos específicos de diferentes jurisdições, ter de se manter atualizado sobre leis em constante evolução e conformar-se com restrições que não favorecem os operadores (como uma série de limites à publicidade).
Cada país tem a sua própria abordagem à conformidade do jogo. No Reino Unido, o setor é fortemente regulado tanto por organizações governamentais como não governamentais, como a Comissão de Jogo do Reino Unido. Nos EUA e no Canadá, cada cidade ou estado tem as suas próprias regras e regulamentos para os seus estabelecimentos de jogo. Cada estado é livre de regular ou proibir o jogo dentro das suas fronteiras, sendo Nevada e Louisiana os únicos dois estados onde o jogo de casino é legal em todo o estado, o que mostra como as leis podem variar drasticamente entre regiões. Em contraste, países como o Brasil estão apenas a começar a dar passos graduais para implementar um regime regulatório. Manter-se a par dos regulamentos em cada jurisdição e garantir a conformidade é um enorme desafio para as empresas de jogo.
A conformidade regulamentar nesta indústria exige diligência devida, colaboração com os organismos reguladores e investimento na tecnologia adequada para navegar pelas complexidades do seu cenário regulatório único. À medida que o setor continua a evoluir, equilibrar as exigências regulamentares com a tecnologia GRC inovadora é a chave para o seu sucesso.
Como a tecnologia pode ajudar:
O software GRC oferece uma grande variedade de funcionalidades para apoiar a conformidade regulamentar em várias jurisdições. As organizações podem criar um registo de obrigações digital e pesquisável online para manter um repositório abrangente de regulamentos, normas e requisitos de licenciamento relevantes para cada jurisdição em que operam. Cada obrigação pode ser facilmente mapeada para os processos de negócio, controlos internos e políticas correspondentes que garantem a conformidade com o regulamento.
Muitas plataformas GRC integram-se com fornecedores de conteúdo regulatório, permitindo que as empresas de jogo e apostas subscrevam pacotes de conteúdo regulatório relevantes e recebam notificações de alterações em tempo real. Estas notificações decompõem o complexo jargão legal em dados facilmente digeríveis, escritos em linguagem simples, detalhando o que precisa de ser alterado. As notificações são mapeadas para a biblioteca de obrigações digital, para que o proprietário do regulamento possa ver facilmente quais os processos de negócio, controlos e políticas que podem precisar de ser alterados em resultado da mudança.
A mudança regulatória é gerida através de fluxos de trabalho dinâmicos que documentam todo o processo de mudança passo a passo, produzindo um registo de auditoria completo para os reguladores em várias jurisdições. As equipas podem facilmente acompanhar o progresso das obrigações e ações corretivas em todas as fases. A plataforma pode ajudar a identificar e avaliar os riscos de conformidade associados a diferentes jurisdições, permitindo que as empresas priorizem e implementem estratégias de mitigação de riscos.
A ferramenta certa trará rapidez, eficiência e relatórios melhorados para a sua equipa de conformidade, facilitando a compreensão do estado de conformidade em várias jurisdições através de uma série de relatórios de estado interativos e painéis de controlo. A adição de automação através do software GRC facilita a tomada de decisões rápida, confiante e informada sobre o risco, que previne perdas financeiras e danos à reputação e permite que as empresas de jogo e apostas lancem novos jogos no mercado rapidamente, com a confiança de que estão em conformidade.
2. Suborno e corrupção
Um dos principais desafios que o setor do jogo e apostas enfrenta é o suborno e a corrupção, que podem ter consequências graves para a indústria. O suborno e a corrupção levam à desconfiança e insatisfação entre funcionários e clientes, resultando em perdas financeiras significativas e multas para os operadores. O suborno e a corrupção na indústria dos casinos podem manifestar-se de várias formas, incluindo conluio, branqueamento de capitais, oferta excessiva de presentes corporativos e suborno de funcionários e reguladores para manter licenças e garantir contratos. Estas ações podem ser motivadas por vários fatores, como influências externas ou pressões financeiras.
O primeiro passo para salvaguardar um negócio de jogo e apostas é implementar medidas anti-suborno e anti-corrupção, tais como processos de presentes e hospitalidade, políticas e formação anti-suborno, realização de avaliações de risco, formalização de procedimentos de diligência devida e garantia de que os funcionários têm um local anónimo para denunciar potenciais subornos. Os estabelecimentos devem também reforçar os procedimentos e controlos para limitar as relações com empresas corruptas e para impedir que os funcionários subornem reguladores e funcionários, devendo também realizar diligência devida aos fornecedores.
Como a tecnologia pode ajudar:
A implementação de uma solução GRC robusta pode ajudar as organizações a formalizar as suas medidas anti-suborno e anti-corrupção para reduzir o risco de falhas de conformidade. A tecnologia GRC oferece um processo de presentes e hospitalidade de melhores práticas, permitindo que os funcionários registem a oferta e receção de presentes corporativos. As equipas podem definir limites com base na função do funcionário e os fluxos de trabalho formalizam o processo de escalada e aprovação. Quaisquer presentes de alto valor que possam constituir um suborno serão sinalizados.
O software GRC também oferece funcionalidades de gestão de políticas, as equipas podem armazenar todas as suas políticas online num único local e todo o processo de gestão de políticas pode ser automatizado, desde a criação e aprovação de políticas até à gestão de alterações e atestações dos funcionários. As datas de expiração são sinalizadas e as alterações e atualizações das políticas são registadas e distribuídas. O sistema pode facilmente fornecer provas de quem atestou a política, protegendo a organização no futuro se o funcionário não seguir a política. O software GRC também pode ser usado para formalizar e automatizar avaliações de risco e verificações de diligência devida, podendo ser configurados fluxos de trabalho para sinalizar potenciais tentativas de suborno.
Muitas plataformas GRC oferecem portais online para os funcionários denunciarem potenciais subornos ou má conduta. Ter uma forma formalizada e discreta de denunciar potenciais subornos, estabelecer canais eficazes para comunicar preocupações e garantir a proteção dos denunciantes, contribui para um estabelecimento que procura ativamente prevenir o suborno e a corrupção.
3. Combate ao branqueamento de capitais
Qualquer negócio que aceite pagamentos de clientes enfrenta o risco de que o dinheiro provenha de atividades ilegais, mas as empresas de jogo e apostas lidam com volumes significativos de clientes e grandes somas de dinheiro, aumentando a sua vulnerabilidade. Além disso, as casas de apostas lidam com uma variedade de transações diferentes, incluindo grandes pagamentos em dinheiro, apostas feitas com dinheiro roubado e fundos ilícitos, cartões pré-pagos e fraude de identidade, que podem resultar em branqueamento de capitais em algum grau.
Em 2022, a indústria do jogo testemunhou um aumento de 50% na taxa de fraude durante o primeiro trimestre, destacando a suscetibilidade dos casinos ao crime financeiro. Estes desafios abrangem o branqueamento de capitais, fraude e corrupção, principalmente devido às somas substanciais de dinheiro em circulação constante dentro dos casinos.
Atualmente, um número crescente de casinos está a ser responsabilizado pelos seus controlos insuficientes de combate ao branqueamento de capitais (AML). Os casinos e as empresas de jogo que não tomam medidas para evitar o branqueamento de capitais nas suas empresas enfrentam consequências graves. Algumas das multas recentes aplicadas a casinos por falhas de responsabilidade no combate ao branqueamento de capitais incluem uma multa de 3,8 milhões de libras contra a Genesis Global, uma multa de 2 milhões de libras aplicada à BetVictor e uma multa de 9,4 milhões de libras contra a 888 UK Limited.
À medida que os organismos reguladores continuam a reprimir o setor e a impor penalidades severas contra as empresas que não corrigem as deficiências nos seus processos AML, os operadores de jogo têm a responsabilidade de combater o branqueamento de capitais implementando medidas anti-branqueamento de capitais.
Como a tecnologia pode ajudar:
Num ambiente onde o branqueamento de capitais e os crimes financeiros estão a aumentar, os estabelecimentos de jogo e apostas que utilizam tecnologia GRC para detetar, prevenir e mitigar os riscos associados às atividades de branqueamento de capitais irão prosperar. A maioria das plataformas GRC modernas oferece integrações API com outros sistemas e fontes de dados, permitindo que as organizações configurem controlos e verificações contra transações financeiras e dados de clientes para detetar atividades fraudulentas.
O software pode ser usado para configurar fluxos de trabalho para formalizar e automatizar verificações de diligência devida do cliente, verificação de identidade e um programa “Conheça o Seu Cliente” (KYC) para detetar potenciais atividades de branqueamento de capitais. O software pode ser usado para identificar clientes de alto risco, permitindo a introdução de medidas de monitorização adicionais, como monitorização de transações e análise comportamental.
O software também pode ser usado para monitorização e pontuação de transações, e pode notificar as partes interessadas sobre transações incomuns, grandes ou duplicadas ou faturas não correspondidas. Os fluxos de trabalho automatizados na plataforma agilizam os processos AML e facilitam a gestão abrangente de casos para garantir que os problemas são escalados e resolvidos, capturando um registo de auditoria completo dos eventos.
4. Conflitos de interesse
De acordo com a Comissão de Jogo e Apostas do Reino Unido, um conflito de interesse é um “conjunto de circunstâncias que cria um risco de que a capacidade de um indivíduo aplicar julgamento ou agir numa função seja, ou possa ser, prejudicada ou influenciada por um interesse secundário”.
A comissão reconhece que os potenciais conflitos de interesse incluem interesses financeiros, conflitos de lealdade e interesses profissionais e políticos. Para gerir estes conflitos, as empresas de jogo e apostas devem implementar procedimentos rigorosos de divulgação que permitam aos funcionários reportar discretamente potenciais conflitos de interesse. Devem formalizar políticas e procedimentos operacionais claros que comuniquem um código de conduta inequívoco aos funcionários.
Como a tecnologia pode ajudar:
Com as tecnologias de GRC adequadas, os estabelecimentos de casino podem gerir melhor os conflitos de interesse, proporcionando uma forma estruturada para as organizações capturarem e comunicarem problemas através de um portal de denúncia discreto.
A tecnologia de GRC também pode formalizar verificações e triagens contra transações que possam causar um conflito de interesses. Cada membro do pessoal cria um perfil, fornecendo informações pessoais e profissionais relevantes, incluindo interesses financeiros, relações e afiliações. Estes dados são mantidos em registo, facilitando às empresas a realização de verificações de due diligence no futuro, comparando as informações divulgadas com regras e critérios predefinidos, reduzindo a dependência de revisões manuais. As plataformas podem frequentemente ligar-se a sistemas de recursos humanos (RH) através de integrações API, permitindo um acesso simples às informações dos funcionários.
As plataformas de GRC podem formalizar fluxos de trabalho e processos de aprovação para conflitos de interesse, mantendo um registo de auditoria abrangente das divulgações, aprovações e resoluções de conflitos de interesse. Podem também fazer cumprir as políticas de “conflito de interesses” incorporando-as na plataforma e recolhendo declarações. Podem até facilitar o processo de avaliação de risco para avaliar o risco associado a potenciais conflitos de interesse. As capacidades de monitorização e comunicação em tempo real permitem às organizações serem proativas na gestão de conflitos e fornecem aos líderes acesso a informações atualizadas sobre potenciais problemas.
5. Privacidade de dados e segurança informática
A indústria do jogo e das apostas abraçou com entusiasmo a revolução digital; alguns diriam que bem antes do tempo! No entanto, com a grande inovação vem uma grande responsabilidade, particularmente no domínio da cibersegurança e da privacidade dos dados.
Nos últimos anos, incidentes cibernéticos recentes, particularmente em algumas das principais cadeias de casinos e hotéis do mundo, levantaram novas preocupações em todo o setor relativamente à proteção dos dados empresariais e dos clientes; as perdas nestes incidentes recentes são estimadas em mais de 115 milhões de dólares.
Esta indústria sempre levou as ameaças cibernéticas a sério, mas ainda existem riscos muito reais a enfrentar. O ransomware, a pirataria informática, os ataques DDoS e a pirataria baseada em aplicações são um perigo sempre presente. Além disso, as novas formas de jogar, as novas tecnologias e o desenvolvimento de criptomoedas têm o potencial de afetar ainda mais a cibersegurança. Isto tornou a gestão do risco cibernético uma prioridade máxima no setor do jogo e das apostas online.
Os estabelecimentos de jogo e apostas também têm a obrigação de cumprir os regulamentos relevantes de privacidade de dados e financeiros (como o RGPD, NIST, PCI DSS e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia) para prevenir transações fraudulentas e perda de dados em várias jurisdições.
Como a tecnologia pode ajudar:
A utilização de uma plataforma de GRC desempenha um papel vital na abordagem da privacidade e segurança dos dados. A plataforma certa fornecerá às organizações as ferramentas e capacidades para governar e gerir o risco cibernético e garantir a conformidade com os requisitos regulamentares e de privacidade de dados.
As equipas podem criar um registo de risco cibernético e automatizar as avaliações de risco cibernético através de formulários online que alimentam diretamente a ferramenta. As organizações podem configurar uma “biblioteca de controlos” e mapear os controlos para o risco de origem para compreender a eficácia. As ferramentas fornecem uma grande quantidade de relatórios de risco e alertas de risco, permitindo manter o risco cibernético a um nível tolerável.
A tecnologia de GRC também pode apoiar a conformidade com a privacidade de dados. As equipas podem configurar um “registo de obrigações” para monitorizar a conformidade com os regulamentos de privacidade de dados e outras obrigações relacionadas com TI. As organizações podem aceder a quadros de melhores práticas e configurar fluxos de trabalho para gerir regulamentos de privacidade de dados como ISO 27001, RGPD, NIST, PCI DSS e CCPA, garantindo a conformidade. Podem também utilizar a ferramenta para a gestão de políticas de TI, para garantir que as políticas de cibersegurança estão atualizadas e são seguidas pelos funcionários, e para a gestão de ativos de TI, para garantir que todo o equipamento está atualizado e todas as licenças de software estão em dia. A gestão de todos estes aspectos de cibersegurança e privacidade de dados numa única plataforma fornece às equipas de liderança uma visão completa da postura de cibersegurança da organização através de uma série de painéis e relatórios informativos.
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Software de GRC configurado para o setor do jogo e apostas
A implementação de uma plataforma de GRC para gerir o risco cibernético e a privacidade dos dados permite às organizações de jogo e apostas alinharem-se com os padrões éticos, permanecerem em conformidade, reduzirem o risco, salvaguardarem a integridade do estabelecimento, protegerem os jogadores e manterem a confiança do público.
O software GRC oferece um vasto conjunto de funcionalidades para simplificar e automatizar estes procedimentos, eliminando verificações manuais demoradas e processos desarticulados. Os painéis de controlo incorporados permitem que as equipas compreendam facilmente as suas ações pendentes e em atraso para resolver rapidamente as áreas problemáticas. O software facilita ainda a elaboração de relatórios extensivos, permitindo que as equipas de liderança visualizem potenciais violações regulamentares, conflitos de interesse, tentativas de suborno e atividades fraudulentas com um simples toque de botão!
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